Particuliers

Notre domaine de compétence

 

La société CF2D développe une activité de conseil en création, organisation et développement de patrimoine et de  revenus complémentaires de retraite ainsi qu'une activité de conseil en défiscalisation immobilière notamment  grâce aux  supports représentés par la loi Pinel d'une part et par le statut de Loueur Meublé Non Professionnel d'autre part.

 

Nous apportons notre expertise et notre savoir faire à une clientèle de particuliers peu informés des solutions disponibles sur le marché afin de payer moins d'impôts sur le revenu et de préparer sereinement leur retraite dans des conditions de sécurisation maximales de leurs investissements.

 

Nous vous proposons une étude de votre situation patrimoniale, une définition de vos objectifs à moyen et long terme, une étude de votre situation financière au regard des banques et élaborons ensemble une stratégie patrimoniale afin d'optimiser la mise en place des objectifs ainsi définis.

 

Nous vous accompagnons dans la recherche des solutions de financement à mettre en place afin de réaliser vos objectifs et assurons le suivi de  la gestion des vos actifs.

 

Notre qualification de Conseiller en Investissements Financiers vous garantit une intervention de notre part dans le respect des obligations légales liées à notre profession:

 

Compétence  -  Notoriété  -  Confiance  -  Ethique  -  Fidélité

 

Sont les principes qui régissent notre charte professionnelle dans le respect de vos intérêts

 

Par ailleurs nous disposons également du statut de Mandataire Intermédiaire d'Assurance nous permettant de vous proposer les produits d'assurance les mieux adaptés à votre situation.

 

Notre cabinet vous assurera  une écoute optimale, une réactivité, une rigueur, une disponibilité et une confidentialité aux mieux de vos intérêts.   

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